战火燃烧到了丹麦
1**2年11月，卡迪南·黎塞留去世，在第二年的5月份，路易十三也与世长辞。由于忙着处理国内事务，选取新的接班人，法国无暇顾及德意志战争，在战场上也没有采取行动。马札林是黎塞留的接班人，他比前任更加热衷于德意志战争，不但继承了前任的权力、方案和准则，而且将兵力主要用于对付斐迪南三世。在此之前，法国主要是以西班牙人为目标的。马札林有一句格言，就是要把德意志军队变成法兰西国家的城墙和国王的右臂。陆军元帅盖布里昂负责阿尔**，占据蒂翁维尔城后，马札林派去一支可观的部队增援。在昂吉安公爵——也就是后来的孔代亲王的带领下，这支部队斗志高昂地赶赴阿尔**。为了在士瓦本寻找更好的冬营休整地，盖布里昂率军快速渡过了莱茵河，并占领了巴伐利亚在此处的一个弹药库。可惜没过多久，这个弹药库又被夺了回去，盖布里昂本人也在战斗中负伤，由于医治不慎，意外地死去。
由于这时正是寒冷的冬季，经过长途跋涉后，法军的战斗力已经减弱了许多，士兵们疲惫不堪，指挥官们也有
些懈怠。他们先是占据了罗特韦尔，随后向图特林根地界开进，由于缺乏防备意识，他们打算在这里进行休整。为了防止法国人在莱茵河彼岸驻下来，确保巴伐利亚不受到掳掠，哈茨费尔德率领的皇帝军队和由梅西指挥的巴伐利亚兵力联合了起来，形成一股强大的势力。此外，洛林公爵也率领他的部队加入了这股联合势力，他们打算趁着法国人防范意识的不足，偷袭法国人在图特林根和相邻村庄的宿营地。这种作战方式虽然看似不够光明磊落，但效果的确明显。法国人并不了解这种偷袭，对在冬季的作战方式也不甚熟悉，在他们看来，如此恶劣的天气是不适合作战的。联合势力显然比法国人更胜一筹，他们十分擅长于采用这种办法，并且拥有约翰·冯·维尔特等这类战争的行家，最终取得了重大的胜利。
法国宿营地有一面是崎岖山道和茂密的树林，由于这时防守薄弱，联合势力选择从这里发起进攻。1**3年11月24日那天，天空飘着大雪，在漫天雪花的掩盖下，先遣部队偷偷地接近了图特林根，将在宿营地外的大炮和附近的洪贝格
宫堡控制起来。陆续到来的后续军队很快将整个图特林根围了个水泄不通，要不是骑兵部队跑得快，法军一定会全军覆没。图特林根与周围宿营地的联系全部被切断了，联合势力提前锁定了胜局。在战争中，法军有近两千人战死、七千人被俘，其中包括二十五名司令部参谋官和九十名军官。
战胜了法国人之后，皇帝方面能够腾出手来专心对付瑞典了，兵力比以往增加了整整一倍，这令瑞典人的处境更加危险。1**3年9月，托斯滕松率军突然离开摩拉维亚，这符合他一贯行踪不定的作风，部队首先向西里西亚进发，进入易北河流域后，他迟迟没有渡河，而是在托尔高架起了一座桥，多次做出要渡河的样子。直到哈弗尔贝格，整支军队才知道统帅的真实目的，他准备到荷尔斯泰因去同丹麦人作战。
瑞典和丹麦积怨已久。在担任仲裁人职务时，丹麦国王克里斯蒂安四世多次偏袒瑞典人的对手，并且不希望瑞典军队在德意志有什么进展。在松德海峡，他还下令设置了障碍，阻碍瑞典船只航行，影响了瑞典商业的繁荣。以上种种，均引起了瑞
典王权的强烈不满，终于按捺不住准备兵戎相见了。虽然瑞典人还没有从德意志战争的泥潭中完全脱身，但仇恨的火焰越燃越烈，报复欲和根深蒂固的民族仇恨鼓起了瑞典人的勇气，他们已经顾不得再卷入一场新的战争有什么危险了。
另一方面，由于在德意志战争中多次受挫，他们也希望换个地方试试运气。庞大的军队需要强有力的后勤保障，由于连年征战，德意志的所有省份几乎都荒无人烟，而瑞典也不是一个资源强国，他们本身比较缺乏人力、粮食和马匹。只有继续战争，瑞典人才能给军队找到充足的给养，部队才能维持下去。荷尔斯泰因具备给瑞典人补充给养的条件，如果能够占领这里，不但可以招募到军队和马匹，士兵们也能吃饱饭。最开始为了防止丹麦对和谈产生不利影响，瑞典人并没有对丹麦采取任何行动，而是想方设法稳住对方，所以丹麦一直没有感受到瑞典的敌意，包括法国和荷兰也没有发觉这一点。
为了提高行动的成功率，瑞典人实施计划时必须做到隐蔽快速，当他们突然出现在荷尔斯泰因时，丹麦根本来不及做任
何抵抗。除了伦茨堡和格吕克斯塔特这两个地方，整个荷尔斯泰因都落入了瑞典人之手。与此同时，束能遭到了一支瑞典军队的入侵，同样沦陷了。在费马恩岛，丹麦的舰队失事了，克里斯蒂安四世也被一块碎片打瞎了右眼。由于与皇帝之间已经联系不上，克里斯蒂安四世的统治地位岌岌可危。着名预言家蒂乔·布拉厄曾经预言，1**4年，克里斯蒂安四世将只带着手杖逃离他的王国。从现在来看，这句话好像真的应验了。
克里斯蒂安四世不想听天由命，他要掌握自己的命运，不能任由瑞典人在自己的王国上为所欲为。在他的指挥下，部队总司令加拉斯伯爵率领一支军队前往荷尔斯泰因。但没有想到的是，加拉斯作战不力，加上被围困导致的饥荒等原因，不少士兵命丧黄泉。在向西里西亚逃跑时，骑兵部队被托斯滕松驱散，其余军队则在马格德堡几乎全部覆灭，只率领几千人返回的加拉斯从此有了一个“毁灭军队大王”的雅号。经过此番较量，丹麦国王只得屈辱地接受瑞典人提出的苛刻条件。1**5年，双方在布罗姆萨布罗他签订和约。